늑대인간과 도깨비의 싸움에 휘말려버리게 된 인간 지우 두 종족간의 싸움에 의해 지우는 죽을 위기에 처하게 되고, 늑대인간 명월이 그를 살리게 된다. 살아난 지우는 자신에게 무언가 변해가고 있다는 걸 알게 된다. 그렇게 반요가 되어버린 지우는 인간으로써 살기 위해, 그리고 인간들을 지키기 위해 그들의 전쟁에 참전한다.

늑대인간과 도깨비의 싸움에 휘말려버리게 된 인간 지우 두 종족간의 싸움에 의해 지우는 죽을 위기에 처하게 되고, 늑대인간 명월이 그를 살리게 된다. 살아난 지우는 자신에게 무언가 변해가고 있다는 걸 알게 된다. 그렇게 반요가 되어버린 지우는 인간으로써 살기 위해, 그리고 인간들을 지키기 위해 그들의 전쟁에 참전한다.