다니엘 블랙. 요정과 블랙 드래곤의 혼혈. 몬스터와의 결혼을 금기시하는 요정족들에 의해 부모를 잃는다. 까마귀 같은 검은 머리카락과 짐승을 떠올리는 노란 눈으로 사람들에게 배척받으며 사는 중, 남장을 한 채 황자 레온하르트의 시종이 된다. 1년에 두 번 요정의 달이 뜨는 밤이면 은발의 요정이 되어 물의 기운을 채워야만 한다. "내 정체를 알렸다가 괴물이라고 내치면 어떡하지?" 레온하르트 드 콘웰. 황제의 사생아로 냉궁에서 황후의 위협을 받으며 살아남았다. 다니엘에게 알 수 없는 끌림을 느껴 스스로가 남색가가 아닌가 의심하는 중, 우연히 만난 요정 아가씨 엘과 하룻밤을 보내게 된다. 황궁 무도회에서 엘을 다시 만나게 되는데, 그 밤의 셀레임이 느껴지지 않는다. "다니엘, 너를 곁에 두는 것만으로 그녀에게 죄를 짓는 것 같아." 홀로 팽개쳐진 삶에서 유일한 안식처가 되어준 두 사람. 형제 같은 사이가 된 줄 알았는데 자꾸만 마음이 설렌다.

다니엘 블랙. 요정과 블랙 드래곤의 혼혈. 몬스터와의 결혼을 금기시하는 요정족들에 의해 부모를 잃는다. 까마귀 같은 검은 머리카락과 짐승을 떠올리는 노란 눈으로 사람들에게 배척받으며 사는 중, 남장을 한 채 황자 레온하르트의 시종이 된다. 1년에 두 번 요정의 달이 뜨는 밤이면 은발의 요정이 되어 물의 기운을 채워야만 한다. "내 정체를 알렸다가 괴물이라고 내치면 어떡하지?" 레온하르트 드 콘웰. 황제의 사생아로 냉궁에서 황후의 위협을 받으며 살아남았다. 다니엘에게 알 수 없는 끌림을 느껴 스스로가 남색가가 아닌가 의심하는 중, 우연히 만난 요정 아가씨 엘과 하룻밤을 보내게 된다. 황궁 무도회에서 엘을 다시 만나게 되는데, 그 밤의 셀레임이 느껴지지 않는다. "다니엘, 너를 곁에 두는 것만으로 그녀에게 죄를 짓는 것 같아." 홀로 팽개쳐진 삶에서 유일한 안식처가 되어준 두 사람. 형제 같은 사이가 된 줄 알았는데 자꾸만 마음이 설렌다.