남과 북의 경계에서 무리를 지키는 정찰자, 전필도. 평소와 다름없이 경계를 살피던 어느 날, 북에서 넘어온 정체불명의 늑대와 마주친다. 그저 길을 잃은 어린 늑대인 줄 알았다. 그러나 녀석의 등장 이후, 오랫동안 유지되어 온 늑대들의 질서가 조금씩 흔들리기 시작한다. 늑대들을 보호해야 할 중앙협회. 서로를 경계하는 남과 북의 무리. 그리고 그 속에 감춰진 오래된 비밀. 누가 적이고, 누가 동료인가. 전필도는 자신이 지켜온 모든 것을 의심해야 하는 순간과 마주한다. "늑대가 늑대를 믿지 못하면, 대체 누굴 믿으란 말이냐."

남과 북의 경계에서 무리를 지키는 정찰자, 전필도. 평소와 다름없이 경계를 살피던 어느 날, 북에서 넘어온 정체불명의 늑대와 마주친다. 그저 길을 잃은 어린 늑대인 줄 알았다. 그러나 녀석의 등장 이후, 오랫동안 유지되어 온 늑대들의 질서가 조금씩 흔들리기 시작한다. 늑대들을 보호해야 할 중앙협회. 서로를 경계하는 남과 북의 무리. 그리고 그 속에 감춰진 오래된 비밀. 누가 적이고, 누가 동료인가. 전필도는 자신이 지켜온 모든 것을 의심해야 하는 순간과 마주한다. "늑대가 늑대를 믿지 못하면, 대체 누굴 믿으란 말이냐."